CRM w biurze.
Klient pod ręką.
Tworzymy dedykowane aplikacje CRM dla firm, które potrzebują uporządkować kontakty, zapytania i dalszą obsługę. Handlowiec korzysta z telefonu, a zespół z panelu internetowego — według wspólnych zasad pracy.
Od zapytania
do kolejnego kroku.
Przykładowy przebieg: klient wysyła zapytanie ze strony, opiekun otrzymuje sprawę, zapisuje ustalenia i wyznacza następny kontakt. Kierownik widzi etap i odpowiedzialną osobę. CRM porządkuje relację z klientem; nie musi od razu zastępować księgowości, magazynu czy całego ERP.
Punktem wyjścia są Wasze rzeczywiste etapy sprzedaży. Dla firmy usługowej ważny może być termin wizyty, dla hurtowni oferta i zamówienie, a dla serwisu historia zgłoszeń. Wspólnie wybieramy informacje, które pomagają wykonać kolejny krok.
Telefon dla handlowca.
Panel dla zespołu.
Na telefonie można zaplanować listę kontaktów, szybki podgląd klienta, notatkę po spotkaniu i przypomnienie zadania. Większy ekran panelu służy do przeglądania spraw, przydziału opiekunów i zestawień. Widoki projektujemy do warunków pracy, zamiast pomniejszać tabelę z komputera.
Wybór aplikacji webowej, PWA albo iOS i Androida zależy od potrzeb. Praca bez połączenia, zdjęcia, powiadomienia i synchronizacja wymagają osobnego określenia zakresu. Ustalamy także, co użytkownik widzi, gdy zapis nie został jeszcze potwierdzony.
Pierwsza wersja CRM.
Bez zbędnych modułów.
Dobry pierwszy etap może obejmować kartotekę klientów, listę szans sprzedażowych, zadania, opiekuna sprawy i historię ustaleń. Zapisujemy wymagane pola oraz warunki przejścia między etapami. Każda funkcja powinna mieć użytkownika, cel i sposób sprawdzenia.
Raporty, import danych, automatyczne wiadomości i rozbudowane role mogą powstać później. Przed startem ustalamy, które dane należy przenieść z arkuszy i jak wykryć powtórzone kontakty. Demo lub makieta pokazują przebieg, ale nie zastępują uzgodnienia zasad pracy.
Własny CRM
czy obecny system?
Dedykowana aplikacja ma sens, gdy proces firmy wymaga funkcji, których trudno używać w obecnym narzędziu. Czasem wystarczy rozbudowa istniejącego CRM albo mobilny interfejs połączony z jego danymi. Porównujemy oba kierunki przed decyzją o budowie.
Połączenie wymaga dostępnego API, ustalenia źródła danych i uprawnień. Nie deklarujemy gotowego połączenia z każdym dostawcą. Zakres dostępu i ograniczenia konkretnego systemu sprawdzamy przed ofertą.
Dostęp i odbiór.
Jasne reguły.
Opiekun może widzieć własne kontakty, kierownik sprawy zespołu, a administrator zarządzać dostępem. Potrzeby określamy dla konkretnych ról. W projekcie uwzględniamy eksport, historię zmian i sposób odebrania dostępu pracownikowi.
Odbiór obejmuje przykładowe scenariusze: nowe zapytanie, przypisanie klienta, zmianę etapu i wyszukanie historii. Dedykowany CRM z kontami, danymi i integracjami wyceniamy indywidualnie. Cena startowa małej aplikacji webowej nie jest ceną pełnego CRM.
Zobacz powiązane
rozwiązania.
Wybierz funkcje, które odpowiadają na zadanie Twojej firmy. Telefon, panel i integracje planujemy razem z użytkownikami i danymi.
Przed wyborem zakresu.
Te artykuły pomogą opisać reguły, dane i sposób sprawdzenia aplikacji. Wybierz zagadnienie związane z pracą Twojej firmy.
Połączmy Twoje narzędzia.
Opisz obecne systemy i jedną czynność, którą ma ułatwić aplikacja.