Aplikacja dla biura rachunkowego.
Dokumenty i sprawy klienta w jednym obiegu.
Tworzymy portale oraz aplikacje dla biur rachunkowych do przekazywania dokumentów i komunikacji z klientami. Zakres zaczyna się od organizacji pracy: kto przekazuje materiał, kto go sprawdza i jak klient widzi brakujące informacje.
Od potrzeb firmy do ekranu
Pokaż nam swój pomysł.
Klient biura i opiekun muszą rozumieć, które dokumenty dotarły i co wymaga uzupełnienia.
Samodzielnie przygotuj wizualizację pomysłu: wybierz zestaw branży, ułóż ekrany i menu, dodaj funkcje oraz własne treści. Zobaczysz swój układ w telefonie, tablecie i komputerze. Pobierz projekt i pokaż go nam podczas rozmowy.
Otwórz kreator dla tej branżyTwój szkic pomaga nam przeanalizować strukturę i wybrać pierwsze funkcje. AI wspiera zespół przy wykonaniu uzgodnionej aplikacji.
Jedna sprawa.
Różne potrzeby.
Prześledź, co jest potrzebne po obu stronach procesu. Ekrany i zasady projektujemy razem.
Klient w telefonie
Klient na telefonie przekazuje materiał do właściwego okresu i odczytuje prośby o uzupełnienie. Pierwszy brief może opisywać ten proces na anonimowych przykładach.
Zespół w panelu
Opiekun prowadzi listę braków oraz historię wersji. Status odebrania dokumentu powinien być odrębny od księgowania lub akceptacji rozliczenia.
Sprawdzenie procesu
Nowa wersja dokumentu zastępuje wcześniejszą. Trzeba zachować powiązanie korekty z właściwą firmą i okresem.
Od materiału do potwierdzenia
Klient wybiera okres i przekazuje dokument do właściwej sprawy. Opiekun potwierdza otrzymanie albo prosi o uzupełnienie. Lista braków pomaga zobaczyć, co jeszcze wymaga działania. Ustalamy także zasady korekty dokumentu i powiązania kolejnych wersji.
Status otrzymania nie powinien być mylony z zaksięgowaniem czy akceptacją rozliczenia. Portal opisuje rzeczywisty etap pracy biura. Automatyzację księgowania oraz obliczenia rozliczeń rozpatrujemy jako odrębny zakres, poza prostym obiegiem dokumentów.
Telefon klienta i panel opiekuna
Telefon ułatwia szybkie przekazanie materiału i odczytanie prośby o uzupełnienie. Panel pozwala pracownikowi przejrzeć okresy, dokumenty i sprawy przypisanych klientów. Działanie funkcji zdjęcia lub pliku dopasowujemy do potrzeb i urządzeń.
Kontrolujemy typ i rozmiar załącznika oraz jasne potwierdzenie przesłania. Przy błędzie użytkownik otrzymuje możliwość poprawienia czynności. Nie prosimy o rzeczywiste dokumenty finansowe w pierwszym briefie; anonimowy przykład obiegu wystarczy do rozmowy.
Dostęp do dokumentów i istniejących narzędzi
Projekt wymaga określenia uprawnień klienta, opiekuna i administratora. Klient powinien widzieć wyłącznie swoją firmę i przyznany zakres. Wspólnie ustalamy przechowywanie, eksport oraz sposób odebrania dostępu.
Połączenie z programem księgowym lub usługą zewnętrzną zależy od dokumentacji i dostępnych interfejsów. Nie deklarujemy gotowej integracji z każdym systemem. Pierwsza wersja może obejmować przekazanie dokumentu, listę braków i odpowiedź opiekuna.
Jak zamówić
taką aplikację?
Przygotuj anonimowy przykład jednej sprawy, listę użytkowników i obecne narzędzia. Opisz, co ma się wydarzyć na telefonie, a co w panelu firmy. Na tej podstawie wybieramy pierwszą wersję, projektujemy ekrany i ustalamy warunki odbioru.
Wycena tego rozwiązania jest indywidualna. Cena od 7 000 zł netto dotyczy małego uzgodnionego zakresu webowego, a nie całego systemu branżowego. Konta, zapis danych, integracje, aplikacje iOS i Android oraz utrzymanie określamy w ofercie.
Zobacz inne
zastosowania.
Wybierz proces odpowiadający Twojej firmie. Opisy przedstawiają możliwy zakres do zaplanowania, a nie gotowe wdrożenia z aktywnymi kontami.
Przed wyborem zakresu.
Te artykuły pomogą opisać reguły, dane i sposób sprawdzenia aplikacji. Wybierz zagadnienie związane z pracą Twojej firmy.
Zacznijmy od Twojego procesu.
Powiedz, komu ma służyć aplikacja i co ma ułatwić.
Od czego zacząć
pierwszą wersję?
Sprawdź korektę materiału, brak załącznika oraz rozdzielenie dostępu klientów.
Przed rozmową opisz jeden pełny przebieg: dane wejściowe, decyzję pracownika i rezultat widoczny dla klienta. Wybierz, które czynności należą do pierwszej wersji, a które warto odłożyć. Kreator pomoże pokazać te ekrany, natomiast reguły dostępu i połączenia z używanymi systemami ustalamy w zakresie wykonania.
Materiały do rozmowy
o Twoim produkcie.
- Lista okresów i typów dokumentów
- Role klienta, opiekuna i administratora
- Obecny program i sposób przekazywania materiałów
Dodaj anonimowy przykład sprawy i wskaż narzędzia używane obecnie. Potrzebujemy zobaczyć także sytuację, w której działanie nie może zostać wykonane. Nie przesyłaj danych swoich klientów do publicznego kreatora.
Aplikacja webowa
od 7 000 zł netto.
Cena startowa dotyczy małej aplikacji webowej z jednym uzgodnionym procesem i kilkoma ekranami. Zakres określamy przed rozpoczęciem pracy. Cały system opisany dla tej branży może wymagać większego budżetu.
Konta użytkowników, panel operacyjny, płatności, integracje oraz aplikacje natywne na iOS i Android wyceniamy indywidualnie. Hosting, utrzymanie i opłaty usług zewnętrznych ustalamy oddzielnie.
Kreator skraca zbieranie informacji: zobaczymy proponowane ekrany, funkcje i priorytety. Wspólnie wybierzemy mniejszy zakres na start. AI może ograniczyć nakład wybranych prac podczas wykonania, a czytelny szkic ułatwia wycenę. Budżet potwierdzamy po analizie wymagań.
Kolejny krok
w planowaniu aplikacji.
Porównaj pokrewne zastosowania. Podobna czynność może wymagać innych reguł w innej firmie. Wybierz opis odpowiadający Twojej pracy.